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债券之王离职格罗斯退出PIMCO的台前幕后-【新闻】

发布时间:2021-05-28 13:19:25 阅读: 来源:多媒体讲台厂家

债券之王离职:格罗斯退出PIMCO的台前幕后

上周五(9月26日),世界最大债券基金PIMCO创始人格罗斯意外宣布辞职,并转投另一家基金公司骏利资本。由于近年PIMCO业绩表现不佳,特别是自去年以来出现连续16个月大规模赎回,格罗斯与高管关系日趋紧张,在未来方向上也出现分歧。消息人士透露,近几个月高层开始不断施加压力迫使格罗斯辞职。

最终,已70岁高龄的“老债王”选择离开自己一手缔造并奋斗43年的债券王国,但格罗斯却耍了点手段:事实上当他宣布加入骏利资产管理(JNS.N)时,并未正式辞职;他曾考虑加入PIMCO的竞争对手DoubleLine。

格罗斯离职只是Pimco近期遭遇的变故中最新的一起。早在今年1月,Pimco前首席执行官埃尔利安就突然宣布辞职。知情人士称与格罗斯之间的摩擦是他辞职的主要原因。

在上周三,美国媒体援引知情人士消息称,美国证交会(SEC)正在调查Pimco是否涉嫌误导投资者,利用估值方法上的差异夸大旗下一只36亿美元基金的投资收益。据悉,该调查已经持续了数月,此间格罗斯也已被监管机构约谈。

令外界尤为感到担忧的是,近两年来Pimco投资业绩黯淡,资金持续流出。2011年,由于错误看空美国国债,格罗斯执掌的Pimco总体回报基金出现50亿美元的资金净赎回,这是该基金成立二十余年来首次出现年度资金净流出。

在2012年短暂企稳后,去年总体回报基金遭遇了近20年来最大的年度亏损,并引发投资者再度大规模撤资。截至今年8月,总体回报基金已经连续16个月出现资金净流出,累计流出规模超过650亿美元。年初至今,总体回报基金回报率为3.29%,落后于基准指标巴克莱美国总债券回报指数4.81%的涨幅,落后于半数以上的同类型基金。

知情人士称,格罗斯退出PIMCO似乎旨在最大程度地打击PIMCO,但也有正面影响,即可提高该公司人员的士气,令其2400名员工能昂扬斗志,重振PIMCO。

但格罗斯离开PIMCO的消息却令市场大为恐慌,投资者已经开始疯狂撤资。自上周五以来,PIMCO的资金流失规模将近100亿美元。短短两天时间,格罗斯的惊人之举便以如此快的速度动摇着这座大厦的根基。

对于资产规模达2万亿美元的PIMCO来说,100亿并非大数目,但是考虑到近来资金已在大举撤出,这种态势恐怕会因为联合创始人的离职而加速。

但对于PIMCO的竞争对手而言,这是个难得的好时机,如贝莱德(BLK.N)(BlackRock)、TCW、西方资产管理公司(Western Asset Management)和纽约梅隆银行(BK.N)(Bank of New York Mellon)在数月前就开始拉拢格罗斯的现有客户,并试图利用这些客户的恐慌情绪大捞一笔。

被华尔街称为“新债王”的DoubleLine Capital的Jeffrey Gundlach称,上周五该公司的资金流入规模创下年内最高,数以亿计的资金流入该公司。

格罗斯退出PIMCO的消息爆出后,美国国债价格下跌,这表明格罗斯的投资策略在市场具有一定地位,也显示格罗斯持仓范围的广泛性。这只全球最大的债券基金Pimco总体回报基金规模达2220亿美元,截至8月底,Pimco管理的资产中有41%是美国政府相关证券。

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但知情人士称,当下最令人担忧的并非政府债券,而是流动性欠佳的高收益企业或新兴市场债券等,这些资产的价格更易发生暴跌,令PIMCO受损。

知情人士称,PIMCO员工对格罗斯拍拍屁股一走了之的行为非常愤怒,他们不得不处理格罗斯留下来的烂摊子。

而一些业内人士对70岁高龄的格罗斯则报以同情:这位老人本可以再挨一段时间被赶走,他却选择了主动离开。一位竞争对手甚至称,这对格罗斯也是件好事,与其遭人嫌弃,不如主动出击。

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