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金融科技升级国泰君安推出开放金融云

发布时间:2021-10-14 18:26:35 阅读: 来源:多媒体讲台厂家

金融科技升级!国泰君安推出“开放金融云”

12月8日,国泰君安在第二届上海金融科技国际论坛分论坛上发布了“国泰君安开放金融云”平台。这一平台是国泰君安提出的开放证券理念的有形载体,同时,也是国泰君安多业务实现了科技赋能。

开放证券:国君金融科技新理念

虽然头部券商们都在大力宣称自己发展金融科技,但各家券商在发展金融科技上,选择出的方向是不同的。有的券商选择依附于大的互联网公司,有的券商选择自己做出互联网公司能有的样子。

国泰君安显然更倾向于成为后者——借鉴不少互联网公司的“开放”理念,力图打造一个金融行业中的开放平台。

董事长贺青称,数字经济的根本任务是价值体系的重构,传统的价值体系是基于技术壁垒所构筑起来的纵向封闭式生态。而数字经济时代的价值体系则是基于新型能力的“共建·共创·共享”形成的开放价值生态。

基于此,国泰君安在业内率先提出“开放证券”理念。“开放证券是一种促进能力整合,构建价值共同体的发展理念。传统证券最重要的资源是资金和牌照,而开放证券最重要的资源是数据和能力。传统证券技术架构是信息时代的中心化思想,而开放证券技术架构是数字时代的分布式思想。”贺青称。

国泰君安首席信息官俞枫称,“开放证券”的定义是,在法律和监管对数据提供保障的前提下,券商以重点场景为核心、以客户旅程为主轴的业务经营模式重塑,涵盖战略定位、生态运行、组织形式、产品结构、运行机制、信息系统建设在内的全面转型。以开放的思维、业务和技术,在行业内及跨行业实现生态共赢。

开放证券提倡资本市场参与者围绕各自核心能力进行提炼和产品化后对外开放;通过开展跨行业内外的业务场景融合、数据价值共享、技术能力互补等合作相互赋能,打造以用户需求为导向的全新产品和服务体验;形成“你中有我,我中有你”协同创新、融合发展的平台生态,实现商业价值1+12。

开放金融云:国泰君安金融科技发展核心

自提出开放证券理念以来,国泰君安开展了一系列的探索和实践,包括打造了“国泰君安开放金融云”,积极推动行业数据生态研究,积极参与行业云链基础设施建设,与上交所行业云合作打造各类SaaS云服务;与建设银行等金融同业探索打造生态化的财富管理中台;与上海银行共建安全数据共享平台;与浦发银行、太平洋保险等11家金融机构共同发起设立了开放金融联盟;与华为等头部科技企业开展战略合作,成立联合实验室等。

其中,“国泰君安开放金融云”可以说是在新的金融科技发展理念指导下,一个比较核心的产品。

——什么是“国泰君安金融科技云”?

国泰君安首席信息官俞枫称,“国泰君安开放金融云”是一个载体,它就像一艘巨型货轮,装载着公司的各项标准化的开放产品集装箱,安全运达到各生态合作伙伴的港口。

开放金融云底层沉淀的是国泰君安的各类业务和技术的能力,在合规的前提下以云服务、Open API等形式向生态合作伙伴提供对接。开放金融云的门户网站为合作伙伴提供了业务介绍、信息查询、账号注册、合作对接等服务。开放金融云也具备APP Store等应用商店的作用。

目前,国泰君安财富管理业务线、交易投资业务线已经率先在开放金融云上面上架和推出了智能交易、场外金融云两大开放业务服务。

——落地业务一:面向量化交易,推出STS智能服务体系

国泰君安财富管理业务线基于开放金融云推出“STS智能服务体系”,这是面向量化交易客户,提供极智交易、策略定制、融资融券、投资研究于一体的智能交易服务。STS所基于的量化交易全栈生态,是一个涵盖了金融数据服务、策略算法服务、量化交易服务的服务生态网络,可提供标准API服务,支持各类终端接入。目前国泰君安量化交易全链路延时两市综合排名第一。

国泰君安认为,2019年已经有29家证券公司机构交易份额占比超过50%,而在机构交易中,活性最大,增长最快的是量化基金。数据统计,2020年公私募量化产品数量超过8000只,8年增长了20倍。在此背景下,智能化交易服务将成为改变经纪业务格局的突破口。

过去,量化交易用户通常需要等待60天,才能使自己的策略需求经过券商的开发测试后得以符合实盘交易需要,而现在国泰君安STS服务只需要5天。

国泰君安的STS智能交易系统包含四大特色服务:1)以极速交易服务满足客户对速度的极致追求,倾力打造行业领先的量化交易基础设施,相较于普通交易提升一万倍,基于超级算力及Tick级数据,提供包含超3000智能策略因子的交易策略生产服务,基于人工智能技术,推出高效的智能订单服务;2)以策略定制满足客户对算法策略的需求,依托由海外量化背景的硕博士组成的专业策略团队,支持3天定制化策略高效交付,以1+N的服务模式高质量满足客户需求;3)以专属融券满足策略对冲等券源需求,基于行业领先的两融业务规模,为专属融券提供强有力保障;4)以尊享投研满足客户投资研究需要,基于本土最佳研究所实力,满足量化客户深度投研需求。

未来,国泰君安STS还将打造量化投资社区,为量化投资者、策略服务团队、生态合作方搭建沟通平台,对外输出包括Tick数据服务、策略共享服务、因子计算服务、超级算力服务等特色能力。

——落地业务二:面向场外业务,推出“场外金融云”

基于开放金融云推出的第二块业务,是场外金融云,由国泰君安交易投资业务线,联合中国外汇交易中心,上海证券交易所共同打造,为企业、机构和零售用户,提供覆盖E&FICC全市场、全品种的一站式场外综合金融服务。场外金融云在客户触达、业务融合和生态开放等方面进行了许多创新。

国泰君安FICC董事总经理王焕州称,场外金融云是在国泰君安开放金融云的体系和架构上搭建而成的。最终场外金融云会有三个平台:场外业务执行平台+场外业务管理平台+风险分析平台。为客户提供一站式综合场外金融解决方案。

场外金融云能够完成的内容包括:交易开展中的行情分析、策略制定、交易执行;交易开展后的组合管理、业绩归因、压力测试,以及中后台的轻结算、会计、风控、保证金管理。希望通过一期二期的系统为客户提供全面服务。

王焕舟称,从投资公司组织架构来进行分析,一般来讲一家投资公司、金融机构分成四个板块:除了决策和研究金融机构核心工作,交易执行、中后台相关业务券都可以外包给场外金融云来完成。用户能够通过国泰君安场外金融云客户可以在网页端、APP端、API接口方面开展场外业务。

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