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【资讯】三A级机会基本确立布局四大产业群

发布时间:2020-10-17 02:38:50 阅读: 来源:多媒体讲台厂家

三A级机会基本确立 布局四大产业群

[ 未来二十年最看好的行业其实是健康产业,健康产业有快消品属性,受技术革命冲击小,不受政策管制,自主定价,单品天花板高,空间大 ]  去年三季度,当上证综指向2000点逼近时,中国股市的三A级投资机会正渐行渐近。而当指数跌破2000点,快速探底1949点时,中国股市的三A级投资机会已经基本确立。  三A级投资机会的条件  符合三A级投资机会的条件有三:一是大盘整体估值处在历史低位,同时,投资者大幅亏损,市场情绪恐慌、绝望,谈股色变等现象可以作为佐证;如果经济处在危机、衰退或低迷期则更好;其二是不同行业严重低估的投资机会众多,足以构建一个适度多元化的投资组合(如5~15只股票);其三是Tenbagger(十倍股)重现江湖。根据笔者的经验法则,至少能找到三个tenbagger.  说到2013年的投资策略,可以用查理·芒格的话来检视一下:“对于年轻人来说,投资是一个长期的游戏。在很长的时间里,你有时需要播种,你有时需要收获,有时只需安然度过而不要遭到淘汰即可。这有点像一个老故事,小孩问爷爷在法国大革命期间做了什么,爷爷回答:我活了下来。”  笔者在芒格基础上增加了一条“你有时需要灌溉”。随着时间推移,企业基本面、市场估值和机会成本都在变化,投资者需要对投资组合进行适度的调整和优化,精心地呵护,或者像雕刻家一样,对投资组合进行雕琢,使之更完美,但一定要避免“铲除鲜花,浇灌杂草”的行为。  结构性机会  2013年可能出现的结构性优化的机会在于:白酒行业消费方式转变、结构调整和塑化剂事件发酵带来的龙头企业增持机会;葡萄酒行业自身结构性调整、宏观经济回暖和国外葡萄酒减产带来的行业回暖机会;医疗健康行业业绩分化、健康产业脱颖而出带来的战略性增持的机会; 零售业变革和价值低估带来的战略性和非常规投资机会;银行、保险、地产价值回归带来的结构优化机会;中国能源业向民营企业开放、鼓励民营企业境外获取廉价资源带来的重大投资机会;电子商务和移动互联网的快速发展带来的战略性投资机会。  布局四大产业群  在战略布局中,实际上是“四大”产业群,即大消费、大金融、大能源和大信息。  大消费包括食品饮料、健康医疗和商业零售等,特别是富含历史文化,深具民族特色,代表民族传统的消费、健康产品和服务。中国未来成为消费大国是大趋势。  大金融包括银行、保险、财富管理等金融服务业。中国未来成为资本大国和财富管理大国是大趋势。  大能源包括传统能源和新能源,重点是有稀缺性、垄断性特别资源的拥有者。中国未来成为能源消耗大国和节能环保大国的对立统一体是大趋势。  大信息包括互联网、信息服务、文化传媒等,特别是生产函数呈明显的非线性关系的社区类、平台类企业。随着信息化程度提高、互联网用户数世界第一(4.85亿)、电子商务等快速发展,中国未来成为信息大国是大趋势。  此外,撇开具体公司和估值不谈,未来二十年最看好的行业其实是健康产业,特别是有历史文化沉淀、有民族特色、有持久竞争优势的健康产业,将是蓝海一片。医药行业存在长期受技术革命的冲击、受政策管制、单品天花板较低等缺陷,但健康产业有快消品属性,受技术革命冲击小,不受政策管制,自主定价,单品天花板高,空间大。

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